【链行】16-17 Zcash发展研究报告

【链行】16-17 Zcash发展研究报告

 

引言

1.Zcash大事件

2.神话般的开始

3.骤然反转的命运

4.从未停止的争论

 

Zcash大事件

项目发布:2016年1月20Zcash项目正式启动。

测试阶段: 2016年4月到9Zcash经历了多个版本的测试。

预挖矿阶段: 2016年9Zcash的结构和功能基本完备,Zcash团队举办了开源挖矿挑战赛,用作上线前最后的测试。

期货推出: 2016年9月15代号为ZECZ16的期货在Bitmex上线,时价0.061个比特币.

正式启动: 2016年10月28Zcash的创世块诞生,Zcash项目正式上线。

10.29 3299BTC: 刚问世时,Zcash的价格就被炒到难以置信的高度。最高点的一枚Zcash在P网上价值为3299个比特币,期货的顶点价格也达到了11个比特币.

 

神话般的开始

还未上线已备受瞩目

多方炒作:

  • Zcash尚未面世便火爆异常
  • 大量人士踊跃参与到对Zcash的技术研究及市场行为的讨论
  • 与之相关文章、言论被各大媒体纷纷转发,造成一时轰动

自比特币之后,世界各地的人们陆续发行了几百种竞争币,但是没有哪一种数字货币能够像Zcash一样,还未正式上线就让投资者陷入狂热。

简单分析Zcash备受瞩目的原因:

技术价值

区块链开发者一直以来都致力于为数字货币用户提供隐私保护,而Zcash的匿名性无疑是最强大的,加上Zcash背后豪华的研发阵容,其技术面被看好是必然的。

游资炒作

当时正值区块链概念大热,投资者注意到了Zcash并大肆炒作。Zcash现货上线之前,就已经有交易所推出了期货合约,自9月中旬直到Zcash现货发行,Zcash合约的价格上涨了几百倍。

名人效应

前Bitcoin Core首席开发者Gavin Andresen以及以太坊创始人Vitalik Buterin,均成为了该项目的顾问。斯诺登认为匿名加密货币项目Zcash是比特币公开交易记录监控风险的一个解决方案。

 

骤然反转的命运

2016年10月28,Zcash正式发行。短短几天,Zcash的价格就从峰顶急转直下。

据统计,2016年10月30日,也就是Zcash正式发行的第二天,Zcash在P网上的成交价格达到惊人的3299个比特币,着实令人震惊。但随后短短不到几天时间,Zcash的价格急剧下跌,到11月19日时,Zcash的价格仅为0.09个比特币。

 

从未停止的争论

随着Zcash价格的跳水,与Zcash有直接或间接利益相关者的观点逐渐产生了分歧。

有人依旧看好Zcash的技术面,有的人则对Zcash的价值产生了怀疑。

支持

彭博社: 比特币不是绝对匿名,Zcash更加匿名

斯诺登: 匿名加密货币项目Zcash是比特币公开

交易记录监控风险的一个解决方案。

以太坊创始人Vitalik:以太坊将整合Zcash隐私功能

质疑

小蚁CEO达鸿飞: 有机构认为,Zcash的技术可以用在金融机构的区块链上保护隐私,但这个各国的看穿式监管需求是冲突的

14名意大利议员联名发起提案,禁止Zcash在国内的使用

 

ZEC价格趋势分析

  1. ZEC与BTC的关系
  2. ZEC与BTC价格趋势对比分析
  3. ZEC交易所

 

Zcash(ZEC)与Bitcoin(BTC)的关系

差异性:虽然ZEC和中本聪的BTC基础结构类似,但BTC采用了更高级的密码学技术,可以让用户在加强隐私和透明之间自主选择,它还有自己独特的区块链。

相似性:它们尽管有不同,但也有相似点。ZEC的铸币模式与BTC相似,总量固定,每四年减半,BTC和ZEC的总量都是2100万,可供矿工慢慢开采。其发行和奖励上的相似点使得对比两者发展早期趋势具有很强的意义。

 

ZEC与BTC价格趋势对比分析

对比ZEC与BTC价格趋势:二者价格在早期都呈现出剧烈波动,技术和社区意识对于价格的影响至关重要。观察两者早期价格,自发行日起均是先快速上涨,随之跌至一个平稳的低位区。从BTC的价格趋势图中看到BTC在经过一段平稳期后再次快速上涨至高位区。由于其发行机制的相似性,ZEC早期的筹码分散度、流通比均与BTC相似,BTC的价格趋势对ZEC未来的发展路径有很强的参考意义。然而早期的价格高点往往会成为后期的价格“天花板”,在这点上,ZEC显现出了较BTC更高的优势。

ZEC价量对比分析

尽管后期ZEC价格处于低位平稳区时ZEC的成交量仍在不断的高低震荡中并且在2017年3月17日以后成交量异常活跃。总体来说,ZEC的成交量趋势还是在上涨,说明市场投资者依然在不断的关注ZEC的发展。成交量是价格上升的重要基础,表明后市有一定发展潜力。

 

ZEC交易所

自从ZEC上线交易后国内外不断数字货币平台开通零币交易,在过去的五个月里国内主要的14家数字货币交易平台有4家逐步开通了零币交易(链行、元宝等),国外主要的19家数字货币交易平台有5家也逐步开通零币交易。Coinbase对于ZEC的上线问题仍在征求社区建议中。

 

 

 

ZEC上周行情分析(2017年3月14日-3月20日

从上图可以看出Zcash价格在经过长期的中低位横盘筑底,受到BTC价格大幅下跌影响,Zcash价格选择在17日通过布林带上轨,布林带上轨与下轨方向截然相反,成交量明显增加,形成了一个明显的开口型喇叭口,预示着多方力量逐渐增强,空方力量逐渐衰竭,短期内大幅拉高币价。

短线投资建议:谨慎增持

 

 

研究内容

1.Zcash的区块链系统

  1. 比特币与Zcash的匿名性
  2. 零知识证明
  3. 挖矿与代币发行
  4. Zcash的创始人奖励

 

Zcash的区块链系统

Zcash 是首个使用零知识证明机制的区块链系统,它可提供完全的支付保密性,同时仍能够使用公有区块链来维护一个去中心化网络。

公有区块链特点:

  • 密码学为底层支撑
  • P2P去中心化网络
  • 无第三方发行机构
  • 挖矿采用POW算法

 

比特币与Zcash的匿名性

Zcash运用了”零知识证明” 这一密码学原理,在区块链记录中隐藏了交易者的所有信息,包括交易双方的地址和交易的金额。因此即使获取到了某钱包地址所对应的IP,也无法追溯整个交易链。

比特币用户可以拥有任意个比特币地址,并且这些地址与其真实身份没有联系,因而具有一定匿名性。但是研究表明,如果通过一些社会工程学手段,使得某个比特币钱包的物理地址(如IP地址)暴露,再配以大数据分析,可以调查到比特币地址使用者的身份,因此比特币的匿名性只能称之为“伪匿名“。

 

零知识证明

零知识证明 (被称为“zk-SNARK”)是实现Zcash的匿名特性的核心技术。“零知识证明”的定义是:证明者能够在不向验证者提供任何有用的信息的情况下,使验证者相信某个论断是正确的。

在Zcash交易验证的过程中,交易地址和金额被隐藏,但是即使没有这些信息,也能运用零知识证明的手段,使得该交易却能被顺利的验证。

 

 

挖矿与代币发行

挖矿:区块链中,新区块的诞生过程被称为挖矿。挖矿的奖励是全新生成的代币,因此挖矿过程是区块链的代币发行过程。

代币发行:Zcash的代币发行模式与比特币大同小异,大约每4年产量就会产量减半一次。并且,Zcash(ZEC)和比特币(BTC)一样,其最大供应量也是2100万。

为了照顾在开始阶段不懂挖矿的,zcash采用了慢慢开始挖矿机制,前20000个块的奖励比较少,线程递增到12.5个币

从块20000开始,奖励是12.5个币,奖励按照每840000个块(每4年)减半,计算块奖励时块高度减少10000,即940000块是第一次减半,每隔840000个块减半,以此类推。

 

Zcash的创始人奖励

Zcash是由一个公开团队和公司(Zcash电子货币公司),还有很多有名的员工,顾问和投资者共同创建的。作为公司股权以外的额外激励,一些团队成员也还将在未来的挖矿过程中获得一部分未来的ZEC区块奖励。

前4年(区块0~840000)产生的区块奖励的20%归zcash公司(总量的10%),80%归矿工。4年后的区块奖励全部归矿工。

Zcash中心化论?

Zcash运营团队可以获得前期挖矿奖励的10%。部分支持者将这种机制与ICO相比较,但和预挖矿以及比特币和门罗币等其他匿名货币的部署过程相比,这种机制仍然在很大程度上代表了系统的高度中心化。

 

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